Blockchain lender Figure Technology telah mengumpulkan US$787,5 juta melalui penawaran umum perdana di AS, menandakan momentum baru di pasar ekuitas dan meningkatnya minat institusional terhadap aset digital.
Listing ini menyoroti bagaimana perusahaan keuangan berbasis blockchain bergerak ke pasar mainstream di tengah regulasi yang menguntungkan dan permintaan investor yang kuat. Figure mulai diperdagangkan di Nasdaq dengan kode “FIGR”.
Permintaan Kuat Angkat Valuasi
SponsoredFigure dan beberapa investor yang sudah ada menjual 31,5 juta saham seharga US$25 per saham, melebihi kisaran harga yang direvisi dari US$20 hingga US$22. Kesepakatan ini menilai perusahaan pada US$5,29 miliar. Permintaan yang meningkat menyebabkan peningkatan jumlah saham yang ditawarkan, yang naik dari 26 juta menjadi 31,5 juta sehari sebelum penjualan.
Penawaran ini datang ketika total pasar aset kripto melampaui US$4 triliun. Pemerintahan AS saat ini menciptakan regulasi yang menguntungkan, perusahaan-perusahaan mengadopsi aset digital dalam perbendaharaan mereka, dan exchange-traded fund membawa arus masuk, memperkuat kepercayaan sektor ini.
Didirikan pada tahun 2018, Figure yang berbasis di New York menggunakan teknologi blockchain untuk menghubungkan lender dan peminjam pinjaman rumah. Menurut dokumen IPO-nya, perusahaan ini menyediakan pinjaman ekuitas rumah dalam 10 hari. Rata-rata industri adalah 42 hari.
Goldman Sachs, Jefferies, dan BofA Securities adalah penjamin emisi bersama untuk IPO ini. Investor terkemuka Stanley Druckenmiller’s Duquesne Family Office menunjukkan minat untuk membeli hingga US$50 juta saham, semakin meningkatkan kepercayaan dalam transaksi ini.
Pasar IPO Lebih Luas Mendapat Momentum
Debut Figure bertepatan dengan kinerja kuat dari listing profil tinggi lainnya. Perusahaan fintech Swedia Klarna melihat sahamnya naik 30% dalam listing AS yang telah lama ditunggu-tunggu sebelumnya, menandakan pemulihan pasar IPO yang lebih kuat dari yang diharapkan musim gugur ini.
Penawaran penting lainnya dijadwalkan minggu ini, termasuk crypto exchange Gemini, platform transit Via, dan rantai kopi Black Rock Coffee. Optimisme pasar didukung oleh valuasi ekuitas yang mencapai rekor tertinggi dan meningkatnya ekspektasi pemotongan suku bunga sebelum akhir tahun.
